硅谷初印象
“10月我去了趟硅谷，和前几年来时有很大不同。 在加州我看到的大多数广告牌，都和AI相关。”
这是何云鹏（以下称老何），成都互联网圈的顶级传奇，2014年创业做游戏公司天象互动，开发了如「花千骨」等爆款游戏。2018年7月天象游戏业务被爱奇艺收购，并出任爱奇艺高级副总裁，今年起转任集团的顾问角色。
前段时间，老何去了趟硅谷，参加了新加坡国立大学EMBA在美国的游学课程，对美国硅谷一些企业也进行了参访，早上飞机到成都，下午就在天象内部做此次分享。
40分钟的分享，信息量极大，很多信息是市面上大家看不到的。所以在老何分享完成后，我第一时间也找到他聊了一个小时，其中有很多创业或中美经济风向的趋势，我觉得对大家很重要，赶紧热热乎乎写出来。
| 硅谷的广告牌
老何一开始给我们讲了讲一路的感知，广告牌，至少在硅谷、斯坦福这些湾区地方，老何看到的所有广告牌都带有AI。
| 满大街都是无人驾驶出租车
老何还分享一个现象：在湾区，多数人出门都是打无人出租车了。
目前，在湾区排名第一的无人驾驶出租车叫Waymo，也就是谷歌的无人驾驶。 如果你现在去旧金山，只要下载Waymo的APP，就可以体验这样的无人驾驶出租车。 而且软件上切换中文的话，车内屏幕的显示、语音提示等都会切换为中文。
老何打Waymo无人出租车时拍摄视频截图
目前在旧金山，Waymo每天订单量大约有8,000多单，而普通出租车订单量大约6,000多单。这意味着Waymo已经超过了传统出租车，成为最主流的出行工具。
而且在湾区，Tesla电车拥有量很高，车主大部分都习惯使用FSD无人辅助驾驶，并反馈很好，它的RoboTaxi也在试点中。
这是两个最直接的感知——AI、无人驾驶，大势所趋。
目前，虽然美国霸权和国力都在大幅衰弱，他们国内冲突矛盾也越来越激烈。 不管美国整体怎么样，但硅谷依旧是全球最顶级的创业胜地，各种AI和产品创新都如火如荼，很值得我们借鉴学习。 但说实话，国内创业者对于硅谷还是很陌生。
· 为什么硅谷能产生这么多伟大的公司？
· 在硅谷创业和国内创业到底有哪些不同？
· 2025年AI时代下，硅谷的创业公司的主要方向是什么？
· 如果公司没有AI技术，但又想结合AI创业怎么做？
接下来，我就主要以老何分享的内容，给大家说说其中7个趋势，并对比中美创业的差异。
为什么硅谷能产生很多伟大的公司？7个趋势
关于创业文化
| 分享文化 vs 建立壁垒
在国内，很多企业会给合伙人签竞业协议。
比如老王和老李创业做家用机器人，但过了一年，老李想自己单干。但如果之前和老王签了竞业协议，老李在几年内都是没法做机器人的。
看上去很合理，对吧。 但令人震惊的是，在硅谷，这种协议是命令被法律禁止的。 在《加州法案》，对于《商业和职业法典》的16600条，就明确禁止这种竞业协议（链接：California Codes: Codes Tree - Business and Professions Code - BPC）。
特别在硅谷，非常鼓励彼此竞争和分享。
在硅谷文化中，“慷慨分享，积极竞争”是极其重要的。 在硅谷每天有各种交流活动，这里的人们并不会觉得拥有一个想法就要藏着掖着。相反，大家更愿意在各种场合公开分享自己的想法。这种想法的相互碰撞，才能让很多商业和科技的融合真正落地。
| 容错空间 vs 避免风险
我们都知道，罗永浩做锤子手机亏了6个亿。后来他做直播，一点点把钱还了回去。 为什么一个创业者需要还钱给投资人？这是因为，罗永浩之前签了对赌协议，其中包括个人连带责任。
但如果在硅谷，如果某个投资机构需要创业者签个人连带的协议，那这个机构可能会被永久排除在投资圈中了。
我好几年没去硅谷，本以为现在经济下行，美国的风投会不会也会用类似方式避免风险。 但这次才知道，硅谷对“投资失败”这件事情，居然也形成了一种独特文化。 他们有一个非常重要的理念：“宁可投错，也别错过。”
比如有一个著名的基金——贝瑟墨，他们甚至在自己官网上专门开设了一个页面，列举自己曾经错过的伟大公司，并且公开这些“遗憾”。他们会时刻提醒自己，也提醒创业者，这些错过对他们来说都是极其宝贵的教训。
而正是因为投资结构对创业者的这种支持，才产生了硅谷无数的伟大的公司。
在美国大学的商业课程中，也有大量这种“失败文化”的输出。 比如在伯克利（加州大学伯克利分校）和斯坦福商科培训课程中，专门开设了“面对失败”的课程。课程内容不仅包括如何以正确的心态面对失败，也会系统讲到如何管理和总结自己的失败经历，下次该如何迭代和提升。 这方面还有很多有趣的研究数据显示，连续创业者第三次创业的成功率高达51%，这是非常惊人的。
这对我们做投资的人来说，是非常颠覆性的一件事。 在国内大家常常觉得，连续创业失败的人，“背了锅”就没人愿意支持了；但在硅谷的文化里，创业失败反而成为一种宝贵的经验，你下次再去融资时，反而可以把这份“失败履历”坦然地摆在桌面上，与投资人讨论。因此，这也是给我认知上非常大的冲击。
国外咨询机构整理的一个图谱——关于硅谷和旧金山湾区独角兽企业的分布。
关于科技趋势
| 科研赋能 vs 商业速度
为什么硅谷成为现在的硅谷？
除了资本和创业文化，我觉得还有个重要原因是在硅谷，有斯坦福和伯克利。 斯坦福是一所私立大学，而伯克利（加州大学伯克利分校）则是公立大学。 而在两所大学，与当地产业发展和创新密切相关。
比如谷歌当年的创业，当时创始人就是在斯坦福读博时，获得了校方的大力支持，然后开启了创业项目；还比如AI教母李飞飞，也是在斯坦福开展项目研究时，启动了ImageNet项目，推动了整个人工智能领域的发展。
这次我们重点访问了伯克利。
比如拜访了刚获诺贝尔化学奖的奥马尔·M·亚吉教授。他的研究方向是分子材料。现在他研发的分子材料能解决哪些实际问题呢？
比如说，在沙漠里，可以通过这个材料从空气中吸收水分。还有就是，现在人类面临温室效应，二氧化浓度居高不下，而他的材料能直接吸收空气中的二氧化碳。这些，都是分子材料带来的实际应用场景。
另外和我们一起上课的教授肯·戈德堡（Ken Goldgerg） 教授，他本人是非常杰出的学者，同时又专注于机器人算法领域。教授也分享了自己的创业经历：他研发出一项机器人的算法，第一个天使投资人正是亚马逊创始人贝索斯。贝索斯亲自带团队看了机器人在现场如何分拣识别物体，随后就投了第一笔钱。随着产品的商业化，后来亚马逊在全球物流中心广泛应用这项技术，最终这家公司以5亿或6亿美元的价格被亚马逊收购。而这位教授后来又创立了其他机器人相关公司，活跃在不同领域。
对于高校科研赋能，中国做得也非常好，比如清华或浙大这样的学校。 只是大家文化和方式上会有一些差异：美国更倾向某个教授自己开展课题，进而推动某项科技或行业发展。 中国更倾向学校或某个项目展开，集中力量办大事。 大家走的路线不一样。
| 拟人机器 vs 任务机器
这次我们考察很多硅谷在机器人领域的发展。
比如左图是波士顿动力公司生产的机器人，右图在我们参观一个叫RoboForce的工业机器人公司时拍的。 我们在和创始人聊天时，发现大家对于机器人具体切入角度也很大不同。 比如像Tesla、波士顿动力等，更倾向于打造具备“具身认知”的仿真机器人，这类机器人更加接近真人，将来会进入家庭，成为生活一部分。
但也有创业者提出：为什么机器人非要长得像人？只要拥有智慧、能解决问题的机器人就可以，他们设计的机器人甚至没有复杂的人形结构。 比如一位将机器人技术卖给亚马逊的教授所说，机器人的手指，没必要完全仿造人类，只需要用两根手指就能搞定分拣任务。
所以发展机器人，本质上可以分为拟人机器和任务机器这两个不同赛道。
但无论是哪种，发展机器人的核心目的都是让机器去做那些人类不愿意做的事情。
比如说，如果今天在沙漠里我要安装大量的太阳能板，那么这些无数的电池、螺丝到底应该由谁来安装？普通人，首先你很难招聘到愿意做这件事的人；其次，靠人的劳动可能需要一百年才能完成这么多的工作。但机器人却不需要休息，还能耐高温、抗严寒，它可以去完成那些人类不想做的、重复且艰苦的工作。
不过在和很多创业者聊天的时候，他们也说到。硅谷的硬件产业其实非常依赖中国，特别是深圳，形成了智能硬件供应链的巨大优势。 很多硅谷硬件创业者，无论是打样、小规模量产，都是找深圳的供应商。
所以这也是国内创业者的优势，如果我们能结合硅谷的技术或软件优势，以及国内的硬件和供应链优势，无疑会具备很大护城河。
| 模型热度 vs 能源约束
刚刚分享更多的都是软件或应用层面，而目前，硅谷对于基础的算力投入，也在发生巨大变化。 例如，OpenAI这个巨头发起了星际之门，计划投资高达5000亿美元。按照他们的规划，到2029年要建成一个拥有10吉瓦算力的集群数据中心。
当然，大家对“10吉瓦”这个规模可能没有太多概念。我查了一下，这相当于2025年全球新增数据中心算力的总和。换句话说，OpenAI 意图再造一个比全球现有算力中心总和还要更大的超级集群。 同时，像微软、亚马逊等也都在大规模拓展他们的算力中心。Meta 也已经宣布要投资超过100亿美元提升其算力中心的能力。
不过，美国也有自己的困局——算力的大规模提升背后，其实离不开电力的支撑。据数据预计，2025年由于AI数据中心带来的新增电力需求将在6至13吉瓦之间，占目前全美能源需求的13%。这个比例非常惊人。到了2035年，预计整体需求将增长30倍。摩根士丹利的调查显示，到2028年美国的电力缺口预计将高达44吉瓦。
说数据大家可能感知不强，比如最近“Sora2”等新模型的出现，其实就非常需要AI进行大规模的视频运算了，甚至未来还可以直接生成类似短剧、电影这样的内容。这会进一步带来数据和运算量的几何级数增长。
所以如果照这样发展下去，美国的电力能耗这简直就是一个“黑洞”，对能源的需求也会呈现爆炸性增长。 我最近听说，亚马逊等公司干脆直接把算力中心建在核电站旁边，这样电力传输效率最高。
而现在全球最能发电的国家，却是中国。 这也是我们的优势，AI发展到最后，很可能就是电力这种基础能源的比拼。 所以中美的科技博弈到底谁更有优势？美国肯定有先发优势，但十年后到底什么样子，其实现在也说不清。
但无论怎么说，AI肯定是未来科技的基础，而目前最能大规模发展AI的，也只有中美两国。所以大家还是要看到国内发展的巨大潜力，和我们国家基础建设的优势。
创业方向
| 平台模式 vs 单点穿透
接下来对于大家来说，是非常重要的，就是创业的具体赛道和方向是什么？尤其是结合AI应该做什么？ 这次在硅谷我们也观摩了一些美国AI项目的路演。这些项目还处在融资和扩张的阶段，大多属于初创期甚至早期。当然接触的华人创业者更多，可能不能完全代表美国。 但我们还是看到一个很明显的趋势，那就是如果结合AI，硅谷更擅长做单点穿透。
我给大家举几个很有代表性的创业公司（这些AI创业项目来自2025nus全球企业家论坛路演）。
比如有家企业叫“传记生成”的Agent项目。这个团队的创始人是刘岩，是国内早期视频网站“6间房”的创始人。 个人传记生成，这个平时我们想都没想过的事情，在硅谷已经做成了一家规模不小的公司。
还比如有家公司叫Caritra，这是一家结合AI做体育场管理的公司。 大家知道美国有很多体育赛事，比如NBA。而场馆管理，是一个我们可能平时完全忽略，但其实很赚钱的赛道。这家公司就是结合AI做场馆管理效率优化。
再比如有家做机器人灵巧手的公司叫TetherIA，创始人来自Waymo/小鹏科技等自动驾驶或机器人和方向负责人。 这家公司的目标，是让客户只需要300 美元，就能买一只机器手臂。专注打造成本低廉的，以灵巧手为核心的全栈机器人方案。大家可以想想，以后你只需要花手机一半的价格，就可以在厨房安装一台机器人，帮你做饭洗碗打扫卫生。那就太方便了。
还有一家做得很不错的公司是专门做CAD图形AI生成的，gNucleus AI。也是一个很垂直的赛道，创始人来自谷歌。
还有一家公司叫Castfox，专门结合AI帮你提高制作播客的效率。之前我们自己写稿到录制需要很久才能制作一期播客，但现在结合AI，半个小时就能完成。
而这家叫Videotutor.io的公司也做得很不错，创始人也是国内去到硅谷，专注在把很多学科抽象的智识，用人工智能技术，转化为个性化的教学动画视频。
所以大家能感受到，目前结合AI创业，大多创业者，或者说被资本看好的创业者，更多都专注在某个垂直赛道。
所以大家其实可以好好思考自己的创业方向，该怎么结合AI? 我觉得本质上不是用AI创业，而是原本就对某个领域或行业很专注，然后让AI做对整个流程做工程化拆解。
| AI替代 vs 人类优势
所以最后我们探讨一个，只要探AI就绕不过去的话题，那就是“到底AI会替代人类，或是人类利用AI去升级自己？” 我的答案是，社会可能会出现明显的分层。
一部分人本来已经把很多领域吃透，然后再利用AI创造出巨大优势； 而如果我们不积极拥抱AI，他们在旧有模式下，可能就会被另一部分人创造的的产品取代。 AI只是一个工具，取决谁更能用好AI。
一路走下来，我能深刻感受到，硅谷不仅创业热情高涨，人工智能也已火热异常。
从这个角度看，现在这个AI时代如同当年乔布斯发布苹果手机，开启了移动互联网的宏大序幕。当下AI的浪潮也正在深刻地改变人类生活轨迹。AI已然成为确定的时代趋势。
然而，这股热潮里也夹杂着不少泡沫。正如我们提到，硅谷可以容忍90%的创业项目失败，烧掉的资金也许最后化为泡影。
但一些投资人会说，表面上看钱烧掉了，实际上这些团队就像养分一样，培育好了最终会在其他创业项目或公司中继续为社会创造价值。这是一种非常乐观的看风险的角度。
最终我认为，风险和机遇始终并存，泡沫不可避免。
所以这也促使我们不断思考：未来究竟是AI主导，还是AI作为我们的辅助？我们要如何与AI共处？不同观点间还在不断碰撞。无论我们是留学还是访学，回到中国这片热土，我始终感受到中国创业者非常勤奋，工程师人才也极为充沛。我们要主动拥抱AI带来的变化，向硅谷学习优秀经验，打造属于中国创业者的时代机会。
AI时代，创业者应该选哪些赛道？
在分享的时候，老何更多提到的是硅谷的情况，比如开放和高容错空间的创业环境，以及很多垂直赛道的AI项目。
在结尾的时候老何也说了，回到中国这片热土，我们更应思考国内的创业者到底应该走什么样的路？所以分享完后，我第一时间找到老何再详细聊了聊，基本也围绕“作为国内的创业者，我们怎么更好拥抱AI去创业呢？”这个话题详细展开。
（以下是大致交谈文稿）
道长：何总，您在分享的时候提到，创业方向是做“做大平台”还是“垂直领域”之间？您主张结合AI做垂直赛道，我更想知道背后逻辑是什么？如何判断“小众是否值得做”？
何总：相比选择做平台还是垂直领域，更重要的逻辑，是看你做的东西够不够痛？在投资的时候，其实有三个判断标准：
1、这个痛点频率/强度够不够大？2、解决后能否形成可度量的指标改善（成本/时间/准确率）？3、方案是否具备跨区域复制与功能扩展的可能？
比如，Castfox（播客生产提效）这家公司，你看针对的痛点就非常明显：过去几年播客从写稿到剪辑太慢，需要调研很多资料，优秀的内容制作门槛很高。 但现在一档节目从可能需要一两天的制作时间，压缩到约30分钟，就可以批量用来去读书，或者播放体育、医学等各种知识。 而且通过AI翻译技术，Castfox还可以帮全球所有人做播客。这就是一个好的项目。
垂直赛道，其实是创业者能够尽可能把一个痛点问题解决掉。即便只做国内，市场也足够大。 而且小公司创业资源优势也不足，解决单个痛点问题更容易成功。你一旦把一个点打透，复制成本也也很低。 这是一个很经典简单的创业逻辑，但很多创业者就是很难专注。
道长：这确实是。作为创业者，我们之前也摇摆过很多赛道。那么大家还关心一个问题，其实只有很少创业者是懂AI，或不知道大模型怎么开发。但现在又是个AI时代，如果不懂AI，那我们该怎么创业呢？
何总：我还是这个观点，AI只是个工具。在AI时代创业，核心不是AI，而是创业。创业本质就是帮用户集中解决某个问题。 比如这次去硅谷，大家聊天的过程中，提到一家美国的农场主。
这位农场主完全不懂AI，但是他找到硅谷一家做视觉识别的公司，帮他做喷洒农药时，利用AI识别虫害。
所以不懂AI根本不是关键，关键是结合AI结合某个问题。
道长：这两点太重要了，感觉创业似乎也没有那么难。何总的意思是：“找到一个垂直的痛点，结合AI去解决？”
老何：确实，我一直觉得创业就是这样，创业就是解决一个问题。其实不创业，我们每天也在帮自己活身边的人解决问题。
当然创业稍微难一点，是帮陌生人解决问题，所以很大部分要去解决信任的问题，就是“别人首先要相信你能帮他解决问题，他才会关注你或买单。你才能开始帮别人解决问题。 所以我还是认为，创业的产品交付需要快。毕竟大家都很忙，没有那么多时间，这就需要创业者建立MVP，最小可行性产品。
先把能跑的最小版本做出来，先给核心人群用，看他会不会留下、会不会掏钱，而且也要靠投资人认不认同。别一上来搞“大而全”的东西，先跑起来再说。
2014年我们创业的时候，硅谷就在说这个模式。如今AI时代，这个模式仍然有效。
道长：这三点看来也是何总给创业者的建议了：垂直赛道+利用AI+最小MVP。
老何：是的，AI会让生产力提升很多，但是创业解决问题这件事不会变。
道长：那何总感觉还有哪些建议？想要告诉创业者呢？
老何：有一点比较重要，我一直觉得能出海就尽量去试试，别光在国内打转。 比如软件可以直接上App Store / Google Play，现在支付体系都是现成的，先看看国外用户真实检测你的产品。
另外产品做出来了，无非就是做触达。触达现在也很简单，无非内容+广告：YouTube、X、Reddit（还有 TikTok）做内容种草，小预算Ads就做A/B测试。
“为啥要出海？因为美国C端、B端的付费习惯、SaaS 续费都更成熟，更容易滚起现金流。”
“策略就是我说的：吃着碗里的，还得看着锅里的。国内做研发和低成本试验，海外去跑商业闭环、把定价模型立住。” 别把国际化想得太难，现在比过去好得多。先跑起来，再慢慢本地化。”
道长：这点何总也分享了，中美的差异还是越来越大，确实要结合两地不同的优势。
老何：是的，以前我们总是觉得”放眼全球“好像是个很高大上的概念，但其实创业者还是有必要了解一些不同地方的差异。 比如资本上，美国天使和VC活跃、容错高；国内呢，这两年相对冷，大家需要重拾信心和机制。 人才与教育，硅谷学术与产业耦合很强；但中国的工程师储备和执行落地也是独一档的。供应链更不用说，很多机器人/硬件项目对中国链条依赖度很高。
我们去看过一家做机器人公司，拿了不少钱，但还没量产，现在也就九台在跑测试。你要在美国把电机、执行器、结构件这整套链条拼起来不容易；在中国就快很多、成本也能压。
所以创业者不能闷着头干，大家还是要经常出来交流。
我就很希望在天象（天象产城，何总自己的孵化器）企业之间可以交流起来。就像一开始说的，硅谷企业家就很乐意分享。
道长：确实，昨天您分享了后，我才意识到我创业10年了，其实都没好好了解过硅谷。这就是参加了交流后意识到的问题。
那非常感谢何总！这些建议我会写出来，让大家都感受和学习。
老何：也感谢你的写作。学习谈不上，就是一些所见所闻，也是多年创业的经验吧。我觉得这几年国内创业和资本市场确实有些降温，怎么说呢？也希望大家，无论是创业者和投资人，多了解外面的情况，也尽可能恢复一些信心吧！
最后的话
这就是和老何的大致对谈，个人感受是，AI时代真的来了。
其实大家可以揣摩下，什么是一个新的时代？
本质来说，生活还是生活，每天衣、食、住、行、赚钱、沟通、运动、娱乐、购物、读书、学习、去医院...新的时代，往往是用新的方式，把这些东西重新做一遍。
比如上一个时代的标志是iPhone4出来，那么交通就有了共享出行，聊天就有了微信。 而更早是互联网网页时代，购物就出现了淘宝。
所以AI时代，大家其实也不用焦虑，思考清楚人的这些需求，专注一个领域，结合AI重新做一遍。
莎士比亚就曾说过：“让我们泰然若素，与自己和时代狭路相逢”。
望大家都能在新的时代，找到自己方向！
End.
本文由公众号“道长的思维铺子”授权转载｜ https://mp.weixin.qq.com/s/cMYkjWrwPqKRzf9KnxIVxQ ｜（编辑：ZN）
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